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<p>Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Artikel-Umsatzstatistik kann schnell recht kompiziert werden, wenn Ware nicht nur 1:1 gehandelt wird. Manchmal werden einzeln gekaufte Teile im Set verkau…“</p> <p><b>Neue Seite</b></p><div>Eine Artikel-Umsatzstatistik kann schnell recht kompiziert werden, wenn Ware nicht nur 1:1 gehandelt wird. Manchmal werden einzeln gekaufte Teile im Set verkauft oder zu neuen Produkten zusammengefügt. Oder es werden Produkte geliefert, aber nie berechnet, z.B. als Werbegeschenke oder Ersatz für defekte Produkte. Würde man einfach die Summe der berechneten Preise durch die gelieferte Menge teilen, wären die Zahlen wenig aussagefähig. Deshalb werden in der Artikel-Umsatzstatistik von FaktuLux gelieferte und berechnete Waren gesondert betrachtet. Ebenfalls unterschieden wird, ob ein Artikel einzeln oder als Element eines Sets geliefert oder berechnet wurde.<br /> <br /> Die Artikel-Umsatzstatistik wird monatlich geführt. Nicht alle Felder machen bei allen Artikeltypen Sinn.<br /> Durch Kombination aus Artikeln mit und ohne Bestandsführung, Dienstleistungen, Weiterbelastung von<br /> Fremdleistungen, Produktion, etc. hat aber jedes Feld seine Berechtigung. Wenn Sie mit Stücklisten (Sets) arbeiten, müssen Sie berücksichtigen, dass Umsätze doppelt gebucht werden: Im Umsatz des Sets und in jedem als Element verwendeten Artikel. Da die auf die einzelnen Elemente entfallenden Umsatz-Anteile gerundet werden, kann es zu Differenzen kommen, d.h. die Summe der auf alle Elemente gebuchten Umsätze kann vom Umsatz des Sets um ein paar Cent abweichen.<br /> <br /> Die Mengen und Umsätze von Gutschriften werden nicht direkt verrechnet, da es einen Unterschied macht, ob mittels Gutschrift ohne Warenrückgabe nur der Preis eines Artikels reduziert wurde oder der Artikel ganz<br /> zurückgegeben wurde. Außerdem ist es hilfreich über die Rückgabequote zu erfahren, welche Artikel<br /> oft zurückgegeben werden und welche nicht.<br /> <br /> Die Werte werden immer positiv gebucht, auch wenn z.B. der Umsatz mit einer Gutschrift ein negativer ist. Beträge werden netto, ohne Umsatzsteuer gelistet. Eine etwaige [[Warengruppen|Abgabe]] im Preis einer Position fließt nie in den Umsatz ein. Beleg-Rabatte aus dem Belegfuß werden bei der Buchung des Umsatzes rabattfähiger Positionen abgezogen, etwaige Skonti aus der Zahlungsbedingung hingegen nicht.<br /> <br /> == Anzeige zum Artikel ==<br /> Im Reiter ''Umsätze'' in der [[Anleitung: Artikel|Artikel-Übersicht]] werden sämtliche zum Artikel gebuchten Lagerbewegungen und Berechnungen angezeigt. Der neueste Datensatz steht dabei oben. So erhalten Sie auch nach Jahren immer einen schnellen Überblick über die letzten Umsätze, ohne in der Liste blättern zu müssen.<br /> <br /> Über den Menüpunkt ''Druck / Artikel-Umsatzliste'' können Sie aus diesen Zahlen Reporte generieren. Erfahren Sie hier, wie sich die Inhalte der Spalten zusammensetzen und über welche Felder Sie in Reporten auf diese Werte zugreifen können:<br /> <br /> ;Jahr, Monat<br /> :Geben den Zeitraum an, in dem die Buchungen angefallen sind.<br /> :Felder: '''Jahr''', '''Monat'''<br /> <br /> Der Inhalt der nächsten zwei Spalte bezieht sich rein auf die Lagerbewegungen und betreffen nur Artikel mit Bestandsführung.<br /> <br /> ;Zugang<br /> :Menge der über Eingangs-Lieferscheine im entsprechenden Monat ins Lager gebuchten Artikel.<br /> :Feld: '''LMengeEK'''<br /> <br /> ;Abgang<br /> :Sämtliche aus dem Lager gebuchten Artikel, abzüglich der über Rechnungskorrekturen zurückgebuchten Menge.<br /> :Feld: '''Abgang'''<br /> <br /> Alle weiteren Spalten betreffen die Berechnung von Artikeln. Diese tragen bei allen Artikeln Werte, sofern sie in gebuchten Rechnungen oder Gutschriften verwendet werden.<br /> <br /> ;Verkauft<br /> :Anzahl der in Rechnung gestellten Artikel, abzüglich der über Rechnungskorrekturen als ''neu'' zurückgebuchten Artikel.<br /> :Feld: '''Verkauft'''<br /> <br /> ;Widerruf<br /> :Anzahl der über Rechnungskorrekturen als ''gebraucht'' zurückgebuchten Artikel.<br /> :Feld: '''Widerruf'''<br /> <br /> ;Abschreibung<br /> :Anzahl der Artikel aus Berechnungen ohne Preis oder Preis=0 (negative Preise werden normal summiert, um etwa den Umsatz spezieller Rabattpositionen ermitteln zu können) zuzüglich der über Rechnungskorrekturen gutgeschriebenen, aber nicht zurückgelieferten Artikel.<br /> :Feld: '''Abschreibung'''<br /> <br /> ;Umsatz<br /> :In Rechnung gestellte Beträge abzüglich aller gutgeschriebenen Beträge (Rücklieferung neu und gebraucht, Abschreibungen und Preisnachlässe).<br /> :Feld: '''Umsatz'''<br /> <br /> == Tabelle ArtikelUmsatz.DB ==<br /> Die Tabelle für den Artikelumsatz trägt die [[Tabellennummern|Nummer 62]]. Nachfolgend erfahren Sie, wie der Inhalt jedes Feldes zu Stande kommt und mit welcher Formel daraus die Felder für die Anzeige errechnet werden.<br /> <br /> === Primärindex ===<br /> Der Primärindex der Tabelle besteht aus '''MandantID''', '''ArtikelIDa''', '''Jahr''' und '''Monat'''. Jeder Datensatz wird erst bei der ersten Buchung erzeugt. Für Monate, in denen keine gebuchten Beleg für einen Artikel vorhanden sind, existiert auch kein Eintrag. Das verbessert die Übersicht. Sollte in einer Liste doch mal ein Datensatz ohne Werte auftauchen, rührt er sicher von einem Beleg, der nach der Buchung wieder storniert wurde.<br /> <br /> === Einkauf ===<br /> Der gesamte Einkauf eines Artikels wird in zwei Feldern summiert.<br /> ;LMengeEK, LBetragEK<br /> :Die Gesamtmenge und die für den Einkauf aufgewändeten Kosten werden den gebuchten Eingangs-Lieferscheinen entnommen.<br /> <br /> === Lieferung ===<br /> Die Lieferung eines Artikels ist die Menge, welche im Lager gebucht wurde. Sie wird den Lager-gebuchten Lieferbelegen (Lieferschein, Rechnung&amp;Lieferschein, Barverkaufsrechnung), sowie den Rechnungskorrekturen entnommen. Nur ''Artikel mit Bestandsführung'' haben Werte zur Lieferung in der Umsatzstatistik. Sie können von der berechneten Menge abweichen, wenn ..<br /> * .. ein Lieferschein auf ''erledigt'' gebucht und nicht in eine Rechnung übernommen wird<br /> * .. ein Artikel mit einer einfachen Rechnung berechnet, aber nicht aus dem Lager gebucht wird<br /> ;LMenge, LMengeBG<br /> :Menge aus allen Lager-gebuchten Lieferbelegen. Dabei wird unterschieden, ob der Artikel einzeln, oder als Baugruppe in einem Baugruppenartikel geliefert wurde.<br /> ;LMengeGS, LMengeGSBG<br /> :Menge aus allen Lager-gebuchten Rechnungskorrekturen, die ins Lager zurückgebucht wurde. Auch hier wird unterschieden, ob der Artikel einzeln, oder als Baugruppe in einem Baugruppenartikel verbucht wurde.<br /> ;''LMengeAS''<br /> :Dieses Feld ist für eine geplante Funktion reserviert. AS steht für Abschreibung, um Verwechslungen mit einer Auftrags-Bestätigung (AB) zu vermeiden. Es soll die Menge summieren, welche per Lieferschein abgebucht, aber niemals berechnet wurde. Der Eigenbedarf wird gesondert summiert und ist hier nicht enthalten.<br /> ;''LMengeEB''<br /> :Dieses Feld ist für eine geplante Funktion reserviert. Es soll den Anteil des Eigenbedarfs an der Abschreibung dokumentieren.<br /> <br /> === Berechnung ===<br /> Bei der Berechnung von Artikeln ist die Unterscheidung zwischen einzeln und als Baugruppe gelieferten Artikeln besonders wichtig. Steht bei ersteren der Verkaufspreis fest, muss man ihn bei letzteren aus dem Preis für den gesamten Baugruppenartikel errechnen. Dabei stellt sich die Frage nach der Aufteilung. Um den Wert der einzelnen Baugruppen ins richtige Verhältnis zu setzen, wird in FaktuLux der Anteil des bei jeder Baugruppe angegebenen Verkaufspreises an der Gesamtsumme verwendet.<br /> ;RMenge, RUmsatz, RBetragEK<br /> :Menge aus allen OP-gebuchten Rechnungen (Rechnung, Rechnung&amp;Lieferschein, Barverkaufsrechnung), bei denen der Artikel als Hauptartikel aufgeführt ist und egal welcher Preis angegeben wurde.<br /> ;RMengeBG, RUmsatzBG, RBetragEKBG<br /> :Entsprechende Werte für Artikel als Baugruppe<br /> ;RMengeAS, RBetragEKAS<br /> :Haupt-Artikel ohne Preis oder Preis=0. Die Werte sind Teilmengen, d.h. Menge und Betrag sind in '''RMenge''' und '''RBetragEK''' enthalten. Keine Baugruppen, denn entfällt nach dem Aufteilungsschlüssel auf eine Baugruppe kein Verkaufspreis, wurde diese dennoch nicht verschenkt, da sie das ''Set'' aufgewertet hat. Positionen mit negativen Preisen werden nur normal summiert und sind hier nicht enthalten.<br /> <br /> === Gutschriften ===<br /> Die Buchung von Rechnungskorrekturen unterteilt sich in vier Bereiche: Ungenutz zurückgelieferte Ware, benutzte Ware (WR für Widerruf), verschenkte Ware (AS für Abschreibung) und Preisnachlässe (PN). Zu jedem Bereich werden der erstattete Umsatz und die Kosten des Einkaufs mitgeführt. Auch hier wird zwischen Hauptposition und Baugruppe unterschieden. Wie sich die Mengen im einzelnen zusammensetzen, entnehmen Sie der folgenden Feldbeschreibung.<br /> <br /> Einfache Gutschriften der [[Beleg-Arten#Warenausgangs-Belege|Beleg-Art 8]] werden wie Preisnachlässe gebucht, da für diese keine Warenbuchung stattfindet und sie sich in der Regel auch nicht auf Artikel mit Bestandsführung beziehen.<br /> <br /> ==== Neuware zurückgeliefert ====<br /> ;GMenge, GUmsatz, GBetragEK<br /> :Zusätzlich zur gutgeschriebenen Menge kann in Beleg-Positionen von Rechnungskorrekturen im Wert ''Menge unbenutzt zurück'' die Menge angegeben werden, die als Neuware ins Lager zurückgebucht werden kann. Diese Anzahl, der gutgeschriebene Umsatz-Anteil, sowie die Kosten für den Einkauf werden in diesen Feldern summiert.<br /> ;GMengeBG, GUmsatzBG, GBetragEKBG<br /> :Entsprechende Werte für Artikel, welche nicht als Hauptposition, sondern als Baugruppe gutgeschieben wurden<br /> <br /> ==== Ware gebraucht zurückgeliefert ====<br /> ;GMengeWR, GUmsatzWR, GBetragEKWR<br /> :Wird ein Artikel gebraucht zurückgeliefert, kann er nicht in den Bestand des Neuartikels zurückgebucht werden. Über die Option ''Widerruf'' wird eine solche Position gekennzeichnet. Die Differenz zwischen der gutgeschriebenen Menge und der ''Menge unbenutzt zurück'' wird auf diese Werte gebucht. So ist es auch möglich, z.B. drei Artikel mit einer Position gutzuschreiben, von denen zwei unbenutzt zurückgebucht werden und einer benutzt wurde.<br /> ;GMengeWRBG, GUmsatzWRBG, GBetragEKWRBG<br /> :Die entsprechenden Werte für Artikel, welche nicht als Hauptposition, sondern als Baugruppe gutgeschieben wurden<br /> <br /> ==== Ware nicht zurückgeliefert ====<br /> ;GMengeAS, GUmsatzAS, GBetragEKAS<br /> :Ging ein Artikel beim Versand verloren oder wurde er nicht zurückgeliefert, weil es sich z.B. um Lebensmittel handelt, wird die Option ''Widerruf'' nicht gesetzt. Dann wird die Differenz auf diese Werte gebucht.<br /> ;GMengeASBG, GUmsatzASBG, GBetragEKASBG<br /> :Entsprechenden Werte für Artikel als Baugruppe<br /> <br /> ==== Preisnachlass oder Beleg-Art 8 ====<br /> ;GMengePN, GUmsatzPN, GBetragEKPN<br /> :Wird die Option ''Widerruf'' nicht gesetzt und keine ''Menge unbenutzt zurück'' angegeben, werden die Werte als Preisnachlass verbucht. Ebenso werden alle Gutschriften der Beleg-Art 8 hier gebucht.<br /> ;GMengePNBG, GUmsatzPNBG, GBetragEKPNBG<br /> :Werte für Artikel als Baugruppe<br /> <br /> === Zur Laufzeit berechnete Felder ===<br /> ;Abgang<br /> :Feldformel: '''LMenge''' + '''LMengeBG''' - '''LMengeGS''' - '''LMengeGSBG'''<br /> ;Verkauft<br /> :Feldformel: '''RMenge''' + '''RMengeBG''' - '''RMengeAS''' - '''GMenge''' - '''GMengeBG''' - '''GMengeWR''' - '''GMengeWRBG''' - '''GMengeAS''' - '''GMengeASBG'''<br /> ;Widerruf<br /> :Feldformel: '''GMengeWR''' + '''GMengeWRBG'''<br /> ;Abschreibung<br /> :Feldformel: '''RMengeAS''' + '''GMengeAS''' + '''GMengeASBG'''<br /> ;Umsatz<br /> :Feldformel: '''RUmsatz''' + '''RUmsatzBG''' - '''GUmsatz''' - '''GUmsatzBG''' - '''GUmsatzWR''' - '''GUmsatzWRBG''' - '''GUmsatzAS''' - '''GUmsatzASBG''' - '''GUmsatzPN''' - '''GUmsatzPNBG'''<br /> <br /> === Sonstige Felder ===<br /> Die weiteren Felder innerhalb der Tabelle werden für Buchungen und Prüfungen benötigt und haben für Sie keine Verwendung.<br /> <br /> == Druck/Export Umsätze ==<br /> Das Formular für den Druck, bzw. den Export von Artikel-Umsätzen umfasst neun Bereiche.<br /> Kopf erste Seite, Kopf Folgeseite, sowie Fuß Übertrag und Fuß Ende sind wohl selbsterklärend.<br /> Die Artikel habe sowohl einen Vorlauf, als auch einen Nachlauf. Diese beiden Bereiche<br /> werden für jeden Artikel gedruckt. Dazwischen befinden sich Vorlauf, Positionen und Nachlauf<br /> der Monatsumsätze zum Artikel. Vor- und Nachlauf werden nur ausgeführt, wenn zu einem Artikel<br /> im gewählten Zeitraum auch Umsätze hinterlegt sind. Wählen Sie für die Ausgabe den entsprechenden<br /> Bereich, je nach dem, ob Sie für jeden Artikel eine Ausgabe wünschen oder nur für jene, zu<br /> denen auch Umsätze vorhanden sind.</div>

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