Verträge - Versionsgeschichte

Pkahm am 19. September 2016 um 20:48 Uhr

2016-09-19T20:48:00Z

Pkahm am 19. September 2016 um 20:46 Uhr

2016-09-19T20:46:41Z

Pkahm: Die Seite wurde neu angelegt: „Das Modul der Verträge muss in den System-Einstellungen freigeschaltet werden. Zu jeder Adresse können pro Beleg-Gruppe maximal 999 Verträge angelegt w…“

2016-09-19T20:44:45Z

Die Seite wurde neu angelegt: „Das Modul der Verträge muss in den System-Einstellungen freigeschaltet werden. Zu jeder Adresse können pro Beleg-Gruppe maximal 999 Verträge angelegt w…“

Neue Seite

Das Modul der Verträge muss in den [[System-Einstellungen]] freigeschaltet werden.

Zu jeder Adresse können pro Beleg-Gruppe maximal 999 Verträge angelegt werden. Die Verträge werden
fortlaufend nummeriert, beginnend mit der Adressnummer gefolgt von einer dreistelligen
Vertragsnummer. Somit erhält z.B. der erste Rechnungs-Vertrag der Adresse Nummer 14521 die Nummer 14521001. Verträge, für die einmal ein Beleg erzeugt wurde, können nicht gelöscht werden, sondern müssen gekündigt werden. (Bei Adressen mit siebenstelliger Adress-Nummer können nur 99 Verträge je Beleg-Gruppe erfasst werden)

== Vertrag erfassen / ändern ==
Zur Bearbeitung von Verträgen gehen Sie in die [[Anleitung: Adressen|Übersicht der Adressen]], suchen die gewünschte Adresse und wählen unten das Info-Register ''Verträge''. Die Erfassung eines Vertrages entspricht der eines normalen [[Maske:_Beleg|Beleges]]. Auf der Registerseite ''Angaben zum Vertrag'' füllen Sie zusätzlich folgende Felder aus:
{| frame="box" rules="all" cellpadding="3" style="background-color:#F9F9F9;"
|- style="background-color:#B3B7FF;"
! Beschriftung !! Verwendung !! Feldname !! Typ !! Länge
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Angaben zum Vertrag'''
|-
|Turnus <br\> [Monate]
|Turnus (in Monaten [1-12]) für den Rhythmus der Erstellung eines Beleges. Bei vierteljährlicher Ausführung z.B. entspricht der Turnus drei Monate.
|VertragTurnus
|I
|
|-
|Erstellung <br\> [Tage vor/nach]
|Zeitpunkt der Erstellung eines Beleges in Tagen vor oder nach dem Stichtag 01.01., daraus ergibt sich auch das Beleg-Datum, sofern bei der Verarbeitung kein Fixdatum vorgegeben wird). Soll z.B. bei einem 3-Monats-Rhythmus der Beleg erst zu Beginn des zweiten Monats erzeugt werden, geben Sie 30 ein.
|VertragErstellung
|I
|
|-
|Erster Beleg
|Zeitpunkt der erstmaligen Ausführung in Monat und Jahr
|VertragErsterMonat <br\> VertragErsterJahr
|I
|
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |Zuletzt ausgeführt
|Vermerkt werden erster Monat und Jahr, für die der Vertrag zuletzt ausgeführt wurde. Daraus wird das Datum für die nächste Ausführung errechnet.
|VertragErsterMonat <br\> VertragErsterJahr
|I
|
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |Nächste Ausführung
|Errechnetes Datum der nächsten Ausführung
|VertragNextCalc
|D
|
|-
|Vertrag gekündigt am
|Datum der Kündigung. Natürlich nur auszufüllen, wenn der Vertrag gekündigt wurde.
|VertragKuendigung
|D
|
|-
|Letztmalige Ausführung
|Zeitpunkt (Monat und Jahr), zu dem der Beleg das letzte Mal ausgeführt werden soll. Somit stellen Sie gleich sicher, dass nach Ablauf keine weiteren Belege erzeugt werden.
|VertragLetzterMonat <br\> VertragLetzterJahr
|I
|
|}

In einer Liste werden alle Verträge zu einer Adresse angezeigt und farblich gekennzeichnet, ob z.B. eine neue Ausführung fällig ist oder der Vertrag nach Kündigung ausgelaufen ist.
{|
| grün
| - keine Ausführung fällig
|-
| gelb
| - Ausführung fällig
|-
| rot
| - gekündigt und ausgelaufen
|}

=== Vertragsdaten in Belegposition ===
Verwenden Sie die Platzhalter #M für Monat und #J für Jahr im Text der Belegpositionen, werden diese bei der Ausführung durch die entsprechenden Werte ersetzt.

== Vertrags-Ausführung ==
Innerhalb der Liste der Verträge zu einer Adresse können gezielt nur die Verträge eines Kunden ausgeführt werden. Zur Ausführung aller Verträge wählen Sie im Hauptfenster den Menüpunkt ''Funktion / Verträge ausführen''.

Im Dialog für die Ausführen von Verträgen wählen Sie das Datum, bis zu dem fällige Verträge ausgeführt werden sollen. Optional kann ein fixes Beleg-Datum angegeben werden, sowie eine Valuta-Zugabe zum Zahlungsziel. Weiter geben Sie an, ob die neuen Belege nur gespeichert oder auch gedruckt und/oder gebucht werden sollen. Schließlich läßt sich eine alternative Drucksteuerung wählen, um den Drucker, die Anzahl der Ausdrucke oder sogar das zu verwendende Formular zu ändern.

Der Haken ''ab heute'' zum Feld Valuta bei nicht gesetztem Beleg-Datum bewirkt, dass die verstrichenen Tage seit dem Datum des Beleges zum Valuta-Wert addiert werden. Werden Belege für die Zukunft erzeugt, indem in das Feld ''Zu erstellende Belege bis'' ein zukünftiges Datum eingetragen wird, und ergibt sich daraus ein Valuta-Wert kleiner 1, wird das Feld Valuta-Tage des Beleges geleert.

== Vertrags-Belege ==
Die Angaben zum Vertrag stehen auch in jedem erzeugten Beleg, wobei die Felder ''VertragJahr'' und ''VertragMonat'' die Daten der Ausführung beinhalten, die zur Erstellung des Beleges geführt haben. So können auch Vertragsinformationen auf den Beleg gedruckt werden. Die Bedingung [{V30.VertragJahr}>0 trifft zu, wenn der Beleg aus einem Vertrag erzeugt wurde.

Zu finden sind diese Informationen über die Schaltfläche mit dem 'I' im Beleg-Kopf, rechts neben den Feldern für die Textbausteine. Im Anzeigemodus ist diese Schaltfläche nur aktiviert, wenn sich tatsächlich Informationen in diesem Dialog befinden. Die Vertragsdaten befinden sich auf einer zusätzlichen Registerseite.

{| frame="box" rules="all" cellpadding="3" style="background-color:#F9F9F9;"
|- style="background-color:#B3B7FF;"
! Beschriftung !! Verwendung !! Feldname !! Typ !! Länge
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Vertrag'''
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |
|Ausführung, die zum Beleg geführt hat
|VertragMonat <br\> VertragJahr
|I
|
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Daten zum Zeitpunkt der Vertragsausführung'''
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |Turnus <br\> [Monate]
|
|VertragTurnus
|I
|
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |Erstellung <br\> [Tage vor/nach]
|
|VertragErstellung
|I
|
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |Erster Beleg
|Zeitpunkt der ersten Ausführung
|VertragErsterMonat <br\> VertragErsterJahr
|I
|
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |Nächste Ausführung
|Errechnetes Datum der nächsten Ausführung
|VertragNextCalc
|D
|
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |Vertrag gekündigt am
|Datum der Kündigung
|VertragKuendigung
|D
|
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |Letztmalige Ausführung
|Zeitpunkt (Monat und Jahr), zu dem der Beleg das letzte Mal ausgeführt werden soll.
|VertragLetzterMonat <br\> VertragLetzterJahr
|I
|
|}

Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der [[Legende Datenbankfelder|Legende]].

== Änderung der Adresse ==
Wenn Sie eine Adresse ändern, werden für alle aktiven Verträge die übernommenen Felder überprüft. Abweichungen werden aufgelistet und Sie können wählen, welche Felder der Adresse Sie in den Vertrag übernehmen wollen.

@@ Zeile 19: / Zeile 19: @@
+|
 |-
-|Erstellung <br\> [Tage vor/nach]
+|Erstellung <br \> [Tage vor/nach]
 |Zeitpunkt der Erstellung eines Beleges in Tagen vor oder nach dem Stichtag 01.01., daraus ergibt sich auch das Beleg-Datum, sofern bei der Verarbeitung kein Fixdatum vorgegeben wird). Soll z.B. bei einem 3-Monats-Rhythmus der Beleg erst zu Beginn des zweiten Monats erzeugt werden, geben Sie 30 ein.
 |VertragErstellung
@@ Zeile 27: / Zeile 27: @@
 |Erster Beleg
 |Zeitpunkt der erstmaligen Ausführung in Monat und Jahr
-|VertragErsterMonat <br\> VertragErsterJahr
+|VertragErsterMonat <br \> VertragErsterJahr
 |I
+|
@@ Zeile 33: / Zeile 33: @@
 | style="background-color:#FFFFD0;" |Zuletzt ausgeführt
 |Vermerkt werden erster Monat und Jahr, für die der Vertrag zuletzt ausgeführt wurde. Daraus wird das Datum für die nächste Ausführung errechnet.
-|VertragErsterMonat <br\> VertragErsterJahr
+|VertragErsterMonat <br \> VertragErsterJahr
 |I
+|
@@ Zeile 51: / Zeile 51: @@
 |Letztmalige Ausführung
 |Zeitpunkt (Monat und Jahr), zu dem der Beleg das letzte Mal ausgeführt werden soll. Somit stellen Sie gleich sicher, dass nach Ablauf keine weiteren Belege erzeugt werden.
-|VertragLetzterMonat <br\> VertragLetzterJahr
+|VertragLetzterMonat <br \> VertragLetzterJahr
 |I
+|
@@ Zeile 91: / Zeile 91: @@
 | style="background-color:#FFFFD0;" |
 |Ausführung, die zum Beleg geführt hat
-|VertragMonat <br\> VertragJahr
+|VertragMonat <br \> VertragJahr
 |I
+|
@@ Zeile 97: / Zeile 97: @@
 | style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Daten zum Zeitpunkt der Vertragsausführung'''
 |-
-| style="background-color:#FFFFD0;" |Turnus <br\> [Monate]
+| style="background-color:#FFFFD0;" |Turnus <br \> [Monate]
+|
 |VertragTurnus
@@ Zeile 103: / Zeile 103: @@
+|
 |-
-| style="background-color:#FFFFD0;" |Erstellung <br\> [Tage vor/nach]
+| style="background-color:#FFFFD0;" |Erstellung <br \> [Tage vor/nach]
+|
 |VertragErstellung
@@ Zeile 111: / Zeile 111: @@
 | style="background-color:#FFFFD0;" |Erster Beleg
 |Zeitpunkt der ersten Ausführung
-|VertragErsterMonat <br\> VertragErsterJahr
+|VertragErsterMonat <br \> VertragErsterJahr
 |I
+|
@@ Zeile 129: / Zeile 129: @@
 | style="background-color:#FFFFD0;" |Letztmalige Ausführung
 |Zeitpunkt (Monat und Jahr), zu dem der Beleg das letzte Mal ausgeführt werden soll.
-|VertragLetzterMonat <br\> VertragLetzterJahr
+|VertragLetzterMonat <br \> VertragLetzterJahr
 |I
+|