Angebot nachfassen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 7. Oktober 2018, 08:48 Uhr

Wenn Sie die Verknüpfung zu einer Nachfass-Aufgabe aufrufen, gelangen Sie nicht zur Beleg-Übersicht, sondern direkt zum zugehörigen Angebot. Mittels [Enter] oder über die Schaltfläche mit dem roten Fragezeichen (Angebot nachfassen) öffnet sich ein dreigeteilter Dialog. Schieben Sie diesen an eine beliebige Position auf dem Bildschirm, und FaktuLux merkt sich diese dauerhaft und rechnerspezifisch. Außerdem können Sie zwischen diesem Dialog und der Belegmaske wechseln, ohne den Dialog schließen zu müssen. Versuchen Sie bei geöffnetem Dialog die Belegmaske zu schließen, gelangen Sie automatisch zum Dialog.

Aufgabe zum Nachfassen

Auf der linken Seite sehen Sie die wichtigsten Felder der Nachfass-Aufgabe. Hier können Sie die Beschreibung ergänzen und den zugewiesenen Mitarbeiter ändern.

Neuer Kontakt zum Angebot

Auf der rechten Seite können Sie Notizen zu einem neuen Kontakt festhalten und den entsprechenden Ansprechpartner auswählen. Ist dem Angebot ein Ansprechpartner zugewiesen, wird dieser vorbelegt. Außerdem werden beim Öffnen des Dialoges Datum und Anfangszeit gesetzt. Nur, wenn das Feld Notizen einen Inhalt hat, wird beim Aufschieben oder Erledigen der Kontakt gespeichert. Ist das Feld Zeit bis zum Zeitpunkt des Speicherns leer, wird die aktuelle Uhrzeit gesetzt.

Zum Angebot gespeicherte Termine und Kontakte

Im unteren Bereich des Dialoges werden bereits gespeicherte Termine und Kontakte zum Angebot gelistet. Hieraus ist die Historie des Nachfassens ersichtlich. Rechts werden die Notizen zum angewählten Datensatz angezeigt. Somit erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, wer mit wem wann was besprochen hat.

Nachfass-Aufgabe buchen

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Nachfass-Aufgabe zu buchen. Über die Schaltfläche [Erledigt] können Sie die Aufgabe erledigen, wenn das Angebot nicht weiter nachgefasst werden soll. Über die Schaltfläche [Aufschieben] können Sie die Aufgabe auf einen späteren Tag veschieben. Wählen Sie dazu die Anzahl der Tage, um die die Aufgabe aufgeschoben werden soll. Zu Kontrolle werden Wochentag und Datum angezeigt.

Aufgaben kennen keine Uhrzeit. Wenn Sie z.B. erfahren, dass der benötigte Ansprechpartner zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zu erreichen ist, können Sie sich über den HotKey [Strg]+[Shift]+[E] einen Erinnerungs-Termin mit genauer Uhrzeit eintragen und sich an diesen über den Reminder erinnern lassen.