FaktuLux - Neue Seiten [de]

Kanban Zweitlagerlieferschein erstellen

2026-04-07T11:59:23Z

Pkahm: Die Seite wurde neu angelegt: „Um einen Teil des Lagerbestandes in das Feuerschutzlager umzubuchen, erzeugen Sie einen Kanban Zweitlagerlieferschein. Nach der Erstellung können Sie diesen L…“

Um einen Teil des Lagerbestandes in das Feuerschutzlager umzubuchen, erzeugen Sie einen Kanban Zweitlagerlieferschein. Nach der Erstellung können Sie diesen Lieferschein sichten und anpassen, bevor Sie ihn buchen.
In diesem Dialog geben Sie an, wie die Mengen für einzelne Artikel ermittelt werden, die ins Zweitlager umgebucht werden soll.

=== ab Jahresbedarf X 1/12tel verbuchen ===
Artikel, mit einem geringeren Jahresbedarf werden nicht in den Lieferschein übernommen. Maßgeblich ist der Jahresbedarf, der beim Artikel selbst im entsprechenden Feld hinterlegt ist. Die bei den einzelnen Kanban-Lagerplätzen beim Kunden hinterlegten Bedarfe spielen keine Rolle.

=== ab Jahresbedarf X, Anzahl 2-Wochen-Bedarfe ===
Dieser Wert muss über dem vorherigen Wert liegen, andernfalls wird ein Zwölftel des Jahresbedarfes in den Lieferschein geschrieben.
Die 2-Wochen-Bedarfe jeder einzelnen Kanban-Zuweisung beim Kunden werden summiert. Dieser Wert wird dann mit dem von Ihnen hier ausgewählten Wert multipliziert und als Menge in den Lieferschein geschrieben.

=== Lagerort Abgang ===
Durch die Wahl des Abgangslagerortes schränken Sie die Artikel ein. Nur ein Artikel, dem an diesem Lagerort ein Lagerplatz zugewiesen wurde, wird auch in den Lieferschein übernommen. Außerdem muss die Artikelnummer mit "BOMAG" beginnen.

=== Lagerort Zugang ===
Wählen Sie den Lagerort, in den die Artikel umgebucht werden sollen. Hat ein Artikel dort bereits einen Lagerplatz, wird dieser gewählt, wenn nicht, wird ihm ein neuer Lagerplatz mit der Kennung <LagerortZugang>-1-1-1 zugewiesen.

Die Funktion arbeitet in der Reihenfolge der Artikelnummern.

Lagerumbuchungslieferschein erzeugen

2026-04-07T11:25:43Z

Pkahm: Die Seite wurde neu angelegt: „Um den gesamten Bestand eines Lagers in ein anderes umzubuchen, können Sie einen Umbuchungslieferschein erzeugen. Sie können nur Lagerorte mit Bestandsführu…“

Um den gesamten Bestand eines Lagers in ein anderes umzubuchen, können Sie einen Umbuchungslieferschein erzeugen. Sie können nur Lagerorte mit Bestandsführung auswählen.

=== Lagerort Abgang ===
Wählen den Lagerort, aus dem die Artikel entnommen werden sollen.

=== Lagerort Zugang ===
Wählen Sie den Lagerort, in den die Artikel umgebucht werden sollen.

Die Funktion arbeitet in der Reihenfolge der Artikelnummern. Wurde einem Artikel ein Lagerplatz im Abgangslager zugewiesen, wird auch eine Lieferscheinposition mit dem aktuellen Bestand erstellt, ganz gleich, welche Höhe dieser hat. Es werden auf Positionen ohne oder mit negativem Beststand erstellt, denn dieser vorbereitete Lieferschein dient auch der Inventur des Abgangslagers.
Hat ein Artikel bereits einen Lagerplatz im Zugangslager, wird dieser gewählt, wenn nicht, wird ihm ein neuer Lagerplatz mit der Kennung <LagerortZugang>-1-1-1 zugewiesen.

Kalkulation aktualisieren

2026-04-07T11:01:17Z

Pkahm: /* Aufschläge auf Vorgabe bei Mandant setzen */

Wählt man die Schaltfläche mit dem Taschenrechner zur kompletten Neuberechnung der Kalkulation, kann man auch die verlinkten Daten aktualisieren.

=== Stundensätze Kostenstellen/Arbeitsvorgänge ===
Zu allen in der Produktion verwendeten Kostenstellen werden die aktuellen Stundensätze aus den Arbeitsvorgängen sowie den kostenstellen neu übernommen.

=== Materialpreise neu Laden ===
Zu allen in der Kalkulation verwendeten Materialien werden die aktuellen Preise aus dem Artikelstamm übernommen.

=== Aufschläge auf Vorgabe bei Mandant setzen ===
In den Einstellungen/Mandant sind folgende Aufschläge definiert, welche bei Anlage eine neuen Kalkulation übernommen werden:
* Produktion
* Material
* Fremdsleistung
* Gesamt

Geänderte Werte werden protokolliert. Über die Schaltfläche mit der Lupe (wird eingeblendet, wenn Einträge vorliegen) kann das Protokoll eingesehen werden.

E-Rechnungen

2025-10-01T12:48:30Z

Administrator: Die Seite wurde neu angelegt: „Unterhalb des Programmverzeichnisses müssen die Ghostscript-Dateien im Verzeichnis GS9 liegen. Packen Sie das GS9.ZIP dorthin aus. Dann müssen die drei Verze…“

Unterhalb des Programmverzeichnisses müssen die Ghostscript-Dateien im Verzeichnis GS9 liegen. Packen Sie das GS9.ZIP dorthin aus.
Dann müssen die drei Verzeichnisse ZUGFeRDPDFExport, ZUGFeRDXML und ZUGFeRDMerge in die FaktuLux.ini eingetragen werden. Alle Werte
dürfen auf das gleiche Verzeichnis verweisen. Nur wenn alle drei verzeichnisse zugewiesen wurden, schaltet FaktuLux die eRechnungs-
funktion frei. Der Name der XML-Datei muss für eine gültige eRechnung factur-x.xml oder xrechnung.xml lauten.

<pre>
[Belege]
ZUGFeRDPDFExport= Verzeichnis, in das PDF24 das PDF ablegt
ZUGFeRDXML= Verzeichnis, in dem FaktuLux die XML-Datei ablegt
ZUGFeRDMerge= Verzeichnis, in dem die fertige Rechnung landen soll
ZUGFeRDXML=factur-x.xml Name der XML-Datei
</pre>

Es wird empfohlen die Verzeichnisse ZUGFeRDPDFExport und ZUGFeRDXML nach C:\TEMP (oder vergleichbares Verzeichnis) zu legen. So vermeidet
man im Netzwerk Konflikte mit den Dateien anderer Benutzer, die eRechnungen erstellen. Außerdem enthält das Ausgangs-PDF ein gedrucktes
eRechnungs-Logo, ohne das sich eine XML-Datei darin befindet. Diese Dateien sind Zwischenprodukte und sollten nicht in Umlauf geraten.
Deshalb löscht FaktuLux sie auch nach der Erstellung im normalen Ablauf, sofern Sie ZUGFeRDPauseLMS nicht auf 0 setzen.
Für das permit von Ghostscript muss der Laufwerksbuchstabe klein geschrieben sein und das Verzeichnis exakt so, wie es Windows ausliest.
Ein Unterschied in der Groß-/Kleinschreibung führt zur Zugriffsverletzung!!!

Sind alle drei Verzeichnise zugewiesen und hat der Mitarbeiter das Recht zur Rechnungsstellung,
erzeugt FaktuLux jede PDF-Rechnung und -Gutschrift automatisch als ZUGFeRD eRechnung.

weitere Einstellungen
<pre>
[Belege]
ZUGFeRDEAN=0 EAN Nummer aus Artikelstamm laden und in XML ausgeben?
ZUGFeRDArtID=0 Artikelnummer in XML ausgeben?
ZUGFeRDBank1=0 1. Mandanten-Bankverbindung für XML (Optional)
ZUGFeRDBank2=0 2. Mandanten-Bankverbindung für XML (Optional, wenn ZUGFeRDBank1 definiert)
ZUGFeRDBank3=0 3. Mandanten-Bankverbindung für XML (Optional, wenn ZUGFeRDBank2 definiert)
ZUGFeRDDebug=0 1-Arbeitet wie ZUGFeRDAblauf=1, führt aber zusätzlich keine PDF- und XML-Dateiprüfungen durch, was der Ablauf
beschleunigt. Setzen Sie diesen Wert, um den Aufrufbefehl für Ghostscript zu überprüfen. Den Wert ZUGFeRDAblauf
müssen Sie nicht ändern.
ZUGFeRDAblauf=0 0-Schreibt die factur-x.xml ins gewählte Zielverzeichnis und führt den Druckjob aus
1-Führt den Ghostscript-Befehl direkt aus
2-Schreibt den Ghostscript-Befehl in die Datei <LastDruckjob>.bat ins Merge-Verzeichnis
3-Schreibt den Ghostscript-Befehl in die Datei <LastDruckjob>.bat ins Merge-Verzeichnis und führt sie aus
bei ZUGFeRDAblauf>1 werden an den Anfang der batch folgende Variablen geschrieben:
PDF=<Name der Ausgangs-PDF mit Verzeichnis>
EMAIL=<Ziel eMail-Adresse aus PDF-Dialog>
ART=<Rechnung/Gutschrift>
NUMMER=<Belegnummer>
DATUM=<Belegdatum>
ZUGFeRDVorspann= Dateiname mit Verzeichnis, deren Inhalt an den Anfang der Merge-Datei geschrieben wird
ZUGFeRDNachspann= Dateiname mit Verzeichnis, deren Inhalt ans Ende der Merge-Datei geschrieben wird
Hängen Sie bei so ZUGFeRDAblauf=2 z.B. ein "pause" an, um die Meldungen von Ghostscript lesen zu können.
ZUGFeRDPauseMS= Generelle Pause in Millisekunden vor Zugriffsprüfung und Ghostscript, nicht bei ZUGFeRDDebug=1
ZUGFeRDPauseLMS=5000 Pause in Millisekunden vor dem Löschen der PDF und XML, nach absetzen des Ghostscript-Befehls
0-Die Dateien werden nicht gelöscht
ZUGFeRDTimeOutMS=500 Millisekunden Wartezeit beim Prüfen des Dateizugriffs PDF XML
ZUGFeRDTimeOutC=8 Anzahl Prüfdurchgänge
</pre>

Dann muss ein Automatik-Profil in PDF24 nach ZUGFeRDPDFExport angelegt werden.

== Einrichtung PDF24 ==

# Installieren
# Starten
# ganz unten /Einstellungen
# links "PDF Drucker" auswählen
# oben mit (+) neuen PDF-Drucker installieren - Name: "PDF ZUGFeRD" [Installieren]
# Nach der Installation wird im Feld "PDF ZUGFeRD" angezeigt, wenn man jetzt unten etwas bearbeitet, ändert man aber den falschen Drucker!
# Im DropDown auf einen anderen Drucker wechseln und anschließend wieder nach "PDF ZUGFeRD"
# Folgende Einstellungen für den Drucker wählen
#* "Dokument nach dem Drucken automatisch Speichern" anwählen
#* "Öffne erstellte PDF-Dateien im Creator, wenn dieser offen ist" abwählen
#* Ordner: ZUGFeRDPDFExport aus FaktuLux.INI
#* Dateiname: $fileName
#* "Zeige Status beim Speichern" und "Ordner nach dem Speichern öffnen" deaktivieren
#* "Bereits bestehende Datei überschreiben" aktivieren
# Profil: (+) für Neu
# im neuen Fenster ganz unter neben Profile: [Neu] anklicken
# Name des Profils: "ZUGFeRD" [Speichern]
# dann bei Profile: "ZUGFeRD" auswählen und folgende Einstellungen wählen:
#* Qualität der PDF: wählen Sie Gute oder Hohe Qualität. Denken Sie daran, dass dieses Dokument zum Kunden geht.
#* PDF Standard: PDF/A-3
#* Seiten automatisch drehen: keins
#* Informationen verwenden: ausfüllen, wenn gewünscht
#* PDF/A-Titel: eRechnung ZUGFeRD (oder jede andere Bezeichnung, die auf eine eRechnuhng hinweist)
# Profil [Speichern] und Fenster schließen
# Im vorherigen Fenster bei Profil Anzeige mit Schaltfläche blaue Pfeile refreshen
# Profil "ZUGFeRD" auswählen
# Zuletzt unten [Übernehmen] oder [OK]

Befehl zur Ausführung auf C:\

<pre>
C:\ZUGFeRD\GS9\gswin64c.exe --permit-file-read=c:\ZUGFeRD\GS9\ --permit-file-read=c:\ZUGFeRD\ -sDEVICE=pdfwrite -dPDFA=3 -sColorConversionStrategy=RGB -sZUGFeRDXMLFile=c:\ZUGFeRD\factur-x.xml -sZUGFeRDProfile=c:\ZUGFeRD\GS9\default_rgb.icc -sZUGFeRDVersion=2p1 -sZUGFeRDConformanceLevel="EN 16931" -o c:\ZUGFeRD\e$fileName.pdf c:\ZUGFeRD\GS9\zugferd.ps c:\ZUGFeRD\$fileName.pdf
</pre>
Wenn alles richtig konfiguriert ist (zum Laden der geänderten INI-Einträge muss FaktuLux neu gestartet werden), lautet
der Name des siebenten Druckers in der Druckerzuweisung "eRechnung ZUGFeRD". Wählen Sie dort "PDF ZUGFeRD" aus.
Der Druckbutton für PDF in den Belegen trägt jetzt ein kleines blau-gelbes Logo, wenn die Beleggruppe Rechnung oder
Gutschrift gewählt ist.

Zuletzt sollten Sie noch die eRechnungs-Grafik in die Belege einbinden, damit jeder Empfänger sofort im PDF erkennt, dass
eine XML-Datei eingebettet wurde. {VS.65} stellt sicher, dass das Logo nur gedruckt wird, wenn gerade eine PDF für
eine eRechnung erzeugt wird.

<pre>
[{VS.65}=1
{GPFactur-x16931;X8;Y277,5;W11}
]
</pre>

Im Dialog Konfiguration/Einstellungen/Mitarbeiter können individuelle Einstellungen für eRechnung vorgenommen werden.

Es könnne auch ZUGFeRD-Rechnungen importiert werden. Dazu werden folgende Verzeichnisse benötigt:

<pre>
[Belege]
ZUGFeRDPDFImport= In dieses Verzeichnis müssen die Rechnungen für den Stapel-Import abgelegt werden
ZUGFeRDPDFTemp= In dieses Verzeichnis wird das PDF während der Verarbeitung kopiert, um die Anhänge zu extrahieren.
Das Verzeichnis wird zu Beginn geleert und sollte auf C:\ liegen!
Einzig verbleibend ist die Datei Extract.bat, die den Befehl zum Extrahieren der Anhänge enthält
und der beim Aufruf der Namen der zu verarbeitenden PDF-Datei übergeben wird.
</pre>

Sie können ein einzelnes PDF auch über einen Datei-Dialog auswählen oder per Drag&Drop auf das Formular für Eingangsrechnungen verarbeiten.

Produktions-Planung

2024-06-28T09:18:42Z

Pkahm:

Die Produktions-Planung listet alle Artikel auf, die im Kanban-Verfahren geliefert werden, sortiert
nach Wochen, die der Lagerbestand der jeweiligen Artikel noch reicht, wenn diese entsprechend des
2-Wochen-Bedarfs angefordert werden.
In die Produktions-Planung gelange Sie im Hauptfenster von PrintLux über die Schaltfläche
[Produktion]. In der sich öffnenden Produktions-Übersicht wählen Sie oben rechts [Produktion].
Nach der Umstellung des Filters wird darunter die Schaltfläche [Produktions-Planung]
eingeblendet.
In der Mitarbeiterverwaltung Reiter „Rechte“ und der Gruppe „Programm-Module“ kann man
einem Benutzer das Recht geben, die Produktions-Planung zu erstellen. Die angezeigten Daten sind
keine Live-Daten. Der Zeitpunkt der Ermittlung wird oben im Kopf angezeigt. Läuft gerade eine
Planung, sehen Sie neben dem Zeitstempel den Namen des Mitarbeiters. Mittels der Schaltfläche
[frei] mit dem Vorhängeschloss bestätigt der Mitarbeiter die Beendigung seiner Auswertung und
gibt die Erhebung der Daten für alle Mitarbeiter frei.
Während der laufenden Planung kann jeder Mitarbeiter mit den entsprechenden Rechten die Daten
aktualisieren, wobei Lagerbestände, Kanban-Bedarf und Produktion neu ermittelt und die
Reichweite in Wochen neu berechnet wird. Wurde eine Planung als abgeschlossen bestätigt, können
auch alle anderen Mitarbeiter die angezeigten Daten aktualisieren.

=Parameter für die Erstellung der Liste=

Um bestimmte Artikel, für die eine Nachproduktion derzeit nicht in Frage kommt, gleich
auszublenden, können bei der Erstellung folgende Parameter gewählt werden:
;geliefert Tage
:Anzahl der Tage für die Berechnung des tatsächlichen 2-Wochen-Verbrauchs. Der 2-Wochen-Bedarf ist nur eine Schätzung des möglichen Maximalbedarfes. Mittels dieses Wertes kann man abschätzen, was wirklich in einem Zeitraum geliefert wurde.

;nur, wenn Bestand - Kanban-Scan < Jahresbedarf
:Liegt der aktuelle Bestand abzüglich der derzeit angeforderten Mengen noch über dem Jahresbedarf, wird keine Nachproduktion geplant.

;nicht, wenn Bestand - KanBan-Scan + in Produktion > Jahresbedarf
:Befindet sich der Artikel bereits in Produktion und wird nach Fertigstellung den Jahresbedarf überschreiten, wird er ausgeblendet.

;keine gesperrten Artikel
:Artikel, deren Marker „gesperrt“ gesetzt ist, werden nicht angezeigt.

;Ausgeblendete nicht zurücksetzen
:Bei der Planung kann man Artikel ausblenden, für die man bereits eine Produktionsentscheidung getroffen hat. Das erleichtert die Übersicht. Möchte man einen Neuberechnung mit neuen Parametern durchführen, ohne die Ausgeblendeten mit einzubeziehen, wählt man diese Option.

=Spalten=

Die für die Planung neuer Produktionsaufträge relevante Daten umfassen folgende Spalten:
;Wochen
:Wochen, die der Artikel noch für Lieferung nach 2-Wochen-Bedarf reicht

;Nummer
:Artikelnummer

;Suchbegriff
:Artikelbezeichnung

;PH
:Produktionshinweis, Infos zur Möglichkeit des Zusammendrucks, Auswahlfeld in der Artikel�Maske im Reiter Beschreibung 2.

;automatisch
:Menge auf Automatik-Lagerplätzen (Kanban-Lieferung)

;Jahresbedarf
:Feld Jahresabnahme aus dem Artikelstamm

;Vorjahr
:Im gesamten Vorjahr gelieferte Menge

;Lieferungen der letzten abgelaufenen sechs Monate
:In jedem einzelnen Monat gelieferte Menge

;Kanban
:Die aktuell durch gescannte Karte benötigte Menge

;manuell
:Menge auf manuellen Lagerplätzen (Feuerlager)

;Forecast
:Bedarfsmeldung von BOMAG, wird beim Import automatisch im Artikel hinterlegt (Hauptfenster als Administrator/Wartung/BOMAG Forecast importieren)

;Jahr
:Im aktuellen Kalenderjahr bisher gelieferte Menge

;Menge geliefert
:Im bei der Erstellung der Liste ausgewählten Zeitraum („geliefert Tage“ siehe Kopf) gelieferte Menge

;Lieferungen
:Einzellieferungen im ausgewählten Zeitraum (Anzahl der Anforderungs-Karten)

;Bedarf 2Wo
:Summe des im Lager des Artikels hinterlegten 2-Wochen-Bedarfs

;Vorrat
:Summe der im Lager des Artikels hinterlegten Bevorratung

;garantiert
:Beim Artikel hinterlegte garantierte Jahresabnahme

;Losgröße
:Menge, in der der Artikel nachproduziert werden sollte

;in Produktion
:Derzeit in Produktion befindliche Menge (Auftrag/Produktion). Wurden bereits Teile der Produktion in Lager gebucht, werde diese hier nicht mitgezählt.

=Mit dem jeweilige Artikel verknüpfte Tabellen=

Im rechten Bildschirmbereich werden zu jedem Artikel oben die Lagerdefinitionen und darunter die
gescannten Kanban-Karten aufgelistet. Noch nicht gepackte Karten werden in fetter Schrift
dargestellt. Unter der Liste werden bereits erfasste Aufträge/Produktionen und Lagerbuchungen
angezeigt