Angebote nachfassen
Wer Angebote schreibt, muss diese auch nachfassen und darf nicht unbefristet darauf warten, dass der Kunde den Auftrag erteilt. Sonst schiebt der Kunde den Auftrag auf oder wird womöglich von der Konkurrenz beliefert. FaktuLux legt auf Wunsch zu jedem Angebot eine Aufgabe an, welche an dieses erinnert, sofern es nicht zwischenzeitlich erledigt wird, sei es durch Auftragserteilung oder Absage durch den Kunden.
Nachfassen einrichten
In den Einstellungen des Mandanten unter dem Reiter Belege-2 befindet sich die Eingabegruppe bei Angebots-Aktivierung Nachfass-Aufgabe anlegen. Wenn Sie dort hinter Datum die Anzahl der Tage eingeben, die Sie verstreichen lassen wollen, bevor Sie beim Kunden nochmal nachfragen, wird Ihnen bei der Aktivierung eines Angebots die Anlage einer Nachfass-Aufgabe angeboten. Das Datum richtet sich dabei nicht nach dem Tag der Aktivierung, sondern nach dem Datum, welches Sie dem Angebot geben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie das Datum vor der Abgabe des Angebots anpassen, wenn Sie es schon einige Tage zuvor erstellt haben. Es macht auch immer einen guten Eindruck, wenn ein Angebot ein aktuelles Datum trägt.
Sie können die Aufgabe zum Nachfassen für ein aktives Angebot auch jederzeit später noch erstellen, wenn Sie die Funktion bei der Aktivierung abgebrochen haben. Klicken Sie das Angebot dazu in der Übersicht mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Aufgabe zum Nachfassen aus dem Kontextmenü.
Bei der Übernahme eines Angebotes in einen Ausgangsbeleg (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung) wird dessen Erledigung angeboten. Bei der Erledigung oder Stornierung eines Angebotes wird die Nachfass-Aufgabe ebenfalls erledigt oder storniert.
Angebot nachfassen
Im Hauptfenster von FaktuLux werden Aufgaben und Wiedervorlagen gelistet. Wurden Ihnen Nachfass-Aufgaben zugewiesen, befinden sich diese chronologisch einsortiert in der Liste der Eigenen. Zu erkennen sind solche Aufgaben am N in der linken Spalte. Rechts können Sie für die Anzeige folgendes wählen: Eigene, Allgemeine oder Nachfassen. Unter letzterem finden Sie alle Nachfass-Aufgaben, egal, ob sie einem Mitarbeiter zugewiesen wurden oder nicht. So ist sichergestellt, dass kein Angebot vergessen wird.
Wenn Sie die rechte Spalte (Verknüpfung) einer Aufgabe, welche mit einem Beleg verknüpft ist, doppelklicken, gelangen Sie in die Übersicht der entsprechenden Beleggruppe und der Zeiger steht auf dem jeweiligen Beleg. Anders verhält es sich bei Nachfass-Aufgaben. Hier gelangen Sie direkt in die Detailmaske zum entsprechenden Angebot. Mittels [Enter] oder über die Schaltfläche mit dem roten Fragezeichen öffnen Sie den Dialog zur Dokumentation.
Um den (potentiellen) Kunden anzurufen, verwenden Sie am besten die Wahlhilfe von FaktuLux. Über die Tastenkombination [Alt]+[D] werden Ihnen sämtliche Telefonnummern der zum Beleg gehörigen Adresse und des Ansprechpartners angezeigt. Ist Ihr PC direkt oder über das Netzwerk mit einer Telefonanlage verbunden, können Sie durch Auswahl einer Rufnummer automatisch eine Verbindung aufbauen. Andernfalls müssen Sie die Rufnummer abtippen und den Dialog mittels [Esc] schließen.
