Beleg-Verknüpfung

Um den Workflow besser nachvollziehen zu können, werden Belege bei der Übernahme miteinander verknüpft. In der linken unteren Ecke der Beleg-Übersicht und der Beleg-Erfassungsmaske wird angezeigt, aus welchem Beleg der aktuelle übernommen wurde. Mittels der Tastenkombinationen [Strg]+[Pfeil links] und [Strg]+[Pfeil rechts] kann schnell zwischen diesen Belegen gewechselt werden. Wurde ein Beleg in mehrere andere Beleg übernommen, wird eine Auswahl angezeigt.

Zu Beginn einer Übernahme fragt dieser Dialog, wie die Verknüpfung vollzogen werden soll.

Neu

Verknüpft den neuen Beleg mit jenem, aus dem er übernommen wurde. Dies ist die Standardsituation. Wenn Sie beispielsweise aus einem Angebot einen Auftrag erzeugen, können Sie mit einem HotKey das zugehörige Angebot erreichen. Für verschiedene Funktionen von FaktuLux, wie Abschlagsrechnungen und Rechnungskorrekturen, ist diese Verknüpfung Grundvoraussetzung.

Erhalten

Stellt keine neue Verknüpfung her, sondern übernimmt die Verknüpfung des übernommenen Beleges. Wenn Sie beispielsweise aus einem Auftrag in zeitlichem Abstand mehrere identische Lieferscheine erzeugen wollen, kann es sinnvoll sein, einen weiteren Lieferscheine aus einem vorangegangenen und nicht direkt aus dem Auftrag zu übernehmen. Damit der neue Lieferschein auch mit dem Auftrag verknüpft wird, erhalten Sie die Verknüpfung des übernommenen, übernehmen diese quasi mit.

Keine

Gibt es keinen Bezug zwischen dem übernommenen und dem neuen Beleg, verzichten Sie auf die Verknüpfung. Angenommen eine Kunde fragt nach einem Angebot, welches Sie fast identisch bereits einem anderen Kunden zusammengestellt haben, so übernehmen Sie das vorhandene Angebot, tauschen die Adresse aus und passen ggf. die Positionen an. Eine Verknüpfung macht in diesem Fall wenig Sinn.

Verknüpfung bearbeiten

Um eine falsche Verknüpfung nachträglich zu korrigieren, versetzen Sie den Beleg in den Bearbeiten-Modus. Im Beleg-Kopf, neben den Textbausteinen, wird dadurch eine Schaltfläche mit einem blauen i aktiv. Durch Klick auf diese oder mittels HotKey [Alt]+[I] öffnen Sie eine Fenster, in dem weitere Informationen zum Beleg angezeigt werden. Hier können Sie die Verknüpfung nachtragen, ändern oder auch entfernen.