Ansprechpartner

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In die Bearbeitungsmaske der Ansprechpartner gelangen Sie über die Funktionsleiste rechts in der Adressen-Übersicht, sowie über die Ansprechpartner-Auswahl in den Belegen und Terminen.

Bei jedem Öffnen der Ansprechpartner werden immer nur aktive Ansprechpartner angezeigt. Zum Entfernen des Filters wechseln Sie oben rechts die Anzeige von nur aktive auf alle.

Die Ansprechpartner werden in der Anzeige immer alphabetisch sortiert. Um in einer umfangreichen Liste einen bestimmten Ansprechpartner schnell zu finden, schreiben Sie einfach dessen Namen. Dieser wird sofort in den Suchtext übernommen und lokalisiert.

Eingabefelder

Tabellennummer: 11

Beschriftung Verwendung Feldname Typ Länge
Kennung
Anrede In der Anredeform ist sowohl die Anrede zur Anschrift, als auch die Briefanrede hinterlegt. AnredeIDa TG 5
Werbepost Kann für Ansprechpartner-Selektionen verwendet werden Mail L
Aktiv Ansprechpartner sollten nicht gelöscht werden, sofern weitere Datensätze wie Belege, Termine und Kontakte mit ihnen verknüpft sind. Andernfalls gehen wertvolle Daten der Historie verloren. Entfernen Sie deshalb den Haken bei Aktiv, um die Anzeige inaktiver Ansprechpartner zu unterdrücken. Aktiv L
Name Beachten Sie bei der Eingabe die Eingabekonventionen. Name T 45
Funktion Hier können Sie die Funktion des Ansprechpartners kurz beschreiben. Funktion T 45
Telefon Telefon T 25
Telefon Kurzwahl Die Felder für Kurzwahlnummern von Telefonanlagen können in den Einstellungen für den Mandanten auf der Seite Adressen freigeschaltet werden. TelefonKW I
Fax Die Fax-Nummer wird beim Fax-Druck in den Ausführungs-Dialog übernommen und weiter in die Windows-Zwischenablage kopiert. Eine im Dialog neue eingetragene oder geänderte Nummer kann nach Rückfrage beim Ansprechpartner oder in der Adresse hinterlegt werden. Deshalb sollten Sie dieses Feld nicht für andere Eingaben zweckentfremden. Fax T 25
Fax Kurzwahl FaxKW I
mobil Diese Rufnummer kann über [Alt]+[D] an die Windows Wahlhilfe übergeben werden. Deshalb sollten Sie dieses Feld nicht für andere Eingaben zweckentfremden. TelefonMobil T 25
mobil Kurzwahl TelefonMobilKW I
privat TelefonPrivat T 25
privat Kurzwahl TelefonPrivatKW I
eMail Die eMail-Adresse wird beim PDF-Export in den Ausführungs-Dialog übernommen und weiter in die Windows-Zwischenablage kopiert. Eine im Dialog neue eingetragene oder geänderte eMail-Adresse kann nach Rückfrage beim Ansprechpartner oder in der Adresse hinterlegt werden. Deshalb sollten Sie dieses Feld nicht für andere Eingaben zweckentfremden. Ausserdem wird die eMail-Adresse für Versandbestätigungsmails benötigt. <br\> Ist bei der zugrundeliegenden Adresse eine eMail-Adresse oder eine Homepage eingetragen, wird die Domaine als Vorschlag bei der Bearbeitung verwendet. EMail T 50
Homepage Verfügt der Ansprechpartner über eine eMail-Adresse, aber noch keine Homepage, wird beim Bearbeiten die Domaine mit vorangestelltem "www." vorgeschlagen. Wollen Sie diesen Vorschlag übernehmen, müssen Sie durch bewegen des Cursors die Markierung des gesamten Inhaltes deaktivieren. Andernfalls wird der Vorschlag beim Verlassen des Feldes wieder gelöscht. Homepage T 120
Notizen Dieses Memo ist für Informationen, für die FaktuLux keine andere Möglichkeit vorgibt. Notizen M 10
Persönliche Angaben
Geburtstag Sie müssen ein vollständiges Datum eintrage. Wollen Sie nur eine Schätzung eintragen, bestätigen Sie zusätzlich das Feld geschätzt. Geburtstag D
geschätzt Bestätigen Sie dieses Feld, wenn es sich bei dem Datum im Feld Geburtstag um eine Schätzung handelt. GeburtstagGeschaetzt L
melden FaktuLux verfügt über eine Geburtstags-Meldefunktion, die jeder Mitarbeiter individuell konfigurieren kann. GeburtstagMelden L
Adresse
eigene Adresse Markieren Sie dieses Feld, wenn der Ansprechpartner über einen eigenen Adresseintrag in FaktuLux verfügt. EigeneAdresse L
Eigene Adresse Da bei Anzeige der Ansprechpartner das Fenster der Adressen bereits im Hintergrund geöffnet ist, können Sie es hier nicht für die Auswahl verwenden. Deshalb müssen Sie den Umweg über das Merken einer Adresse gehen. Wählen Sie die Adresse des Ansprechpartners aus oder legen Sie diese neu an. Anschließend merken Sie diese über das Kontext-Menü. Jetzt können Sie diese Adresse über die Lupen-Schaltfläche einem Ansprechpartner zuweisen. Ist der Ansprechpartner noch nicht angelegt, können Sie dies auch gleich über das Kontext-Menü der Adresse durchführen, inkl. Verknüpfung mit der eigenen Adresse. AdresseID I
Post an eigene Adresse Geplante Funktion: Verfügt ein Ansprechpartner über eine eigene Adresse verfügt und dieses Feld ist markiert, wird beim Erzeugen einer Steuerdatei oder beim Export markierter Adressen für diesen Ansprechpartner diese eigene Adresse exportiert. PostAnAdresse L
bevorzugte Kontakt-Form
Wählen Sie hier aus, wenn der Ansprechpartner eine bestimmte Kontaktform bevorzugt. Sie werden z.B. beim Druck von Angeboten auf Abweichung hingewiesen. Hintergrund: Mancher Kunde möchte seine Angebote per eMail erhalten, ein anderer bevorzugt Fax.
keine Der Ansprechpartner hat keine bevorzugte Kontaktform. KontaktForm = 0 I
Post KontaktForm = 1 I
Fax KontaktForm = 2 I
eMail KontaktForm = 3 I
Bearbeitung
erfasst Das Datum und ErfasstBenutzerID werden bei der Anlage eines Datensatzes vom System vergeben. ErfasstDatum D
erfasst von Der Benutzername wird mittels Feldname ErfasstBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. ErfasstBenutzerName T 30
geändert Das Datum und GeaendertBenutzerID werden bei einer Benutzeränderung vom System vergeben bzw. aktualisiert. GeaendertDatum D
geändert von Der Benutzername wird mittels Feldname GeaendertBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. GeaendertBenutzerName T 30

Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der Legende.